Das RfW-Finanzkonzept

Unsere Mandanten im Fokus eines lebensbegleitenden Finanzcoachings

Unsere Beratungsphilosophie trägt ihre Wurzeln in der ganzheitlichen Betrachtungsweise einer Vermögensstrategie. Einzig und allein orientiert sich der Strategieansatz an den Lebenszielen unserer Mandanten. Die somit gemeinsam erarbeiteten Lösungsansätze sind sowohl frei von Verflechtungen mit, als auch einseitiger Interessen von Versicherungskonzernen oder Banken. 

Diese Lebensziele dienen als Grundlage für die folgenden Strategiegespräche die in drei Bausteine gegliedert sind (siehe Beratungspyramide 1–3) und zwingend  nacheinander besprochen werden. Je nach Komplexität des einzelnen Mandates bedient man sich für den  Wissenstransfer einem engmaschigen Kooperationsnetz. Ebenfalls in einem persönlichen Strategiegespräch wird der jährliche Vermögensstatus in Form einer Leistungsbilanz erörtert und wenn nötig angepasst. 

Durch unsere branchen- und konzernunabhängige Beratungsstrategien zeigen wir auf, dass wir alleine unseren Mandanten gegenüber verpflichtet sind, keineswegs aber den Produktgebern. 

RfW-Beratungskonzept

Beratungstools